光伏:上周光伏板块上涨。光伏从政策面、制造端、电站项目收益率多个维度都出利好。当前制约行业发展最主要不利因素是限电问题,但分布式光伏将有放量,推荐非限电严重地区电站比例大的公司。推荐东方日升、中天科技、旷达科技。
新能源电池:上周新能源电池板块表现强劲。各地新能源汽车政策陆续出台,锂电需求放量,原材料价格上升。能源互联网大时代来临,储能地位将得到空前提高,储能首次列入十三五规划纲要,未来包括补贴等系列政策将陆续推出。储能参与调峰辅助服务,催生大型储能电池需求,标准确定利好龙头企业。今年我们最看好铅炭电池路线,重点推荐南都电源。
风电:上周风电板块上涨。2015年中国新增风电装机容量已达高峰,海上风电投资已经有项目开始落地,未来仍值得期待。政府出台措施消纳风电、解决弃风弃电问题。目前建议关注行业内基本面较好海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。
核电:上周核电板块上涨。核电新批项目、核电出口、“一路一带”等等利好仍在,从中长期看市场空间仍有可能超预期,核电板块仍可关注。建议关注江苏神通、中核科技。
配网:上周配网板块上涨。配、农网投资在两网公司逐步落地,农网改造7000亿将于两年内完成;输配电价改革使电网公司有动力投资配网。推荐国电南瑞、合纵科技,关注双杰电气、许继电气、四方股份。电改明确逐步放开售电业务,利好向综合售电用电转型的电力设备公司。推荐新联电子,重点关注中恒电气、积成电子、四方股份、金智科技、炬华科技。
特高压:上周特高压板块上涨。大气污染、新能源消纳、经济增速下滑等现状亟需特高压实现能源转型,并带动产业链。国网特高压规划逐步落地,目前已经进入建设高潮。电改推进缩减电网利润空间,国网将逐步过渡到输电环节获取利润,提升资产规模计入成本获取利润是维持利润规模有效途径。持续关注特高压板块,重点关注许继电气、平高电气、四方股份、国电南瑞。
风险提示:
(1)行业政策执行不到位;
(2)公司业绩风险。
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